Mandate & Zeiträume
Jeden Monat mit Anforderungen, Frist und Zuständigkeiten vorbereiten. Fehlende Unterlagen erkennen, bevor die Prüfung beginnt.
Für Steuerkanzleien
Die Unterlagen kommen.
Deine Kanzlei bleibt im Bild.
Mandate, Belege und Fristen in einem Arbeitsbereich. Mit einem Sprachagenten für offene Rückfragen und Workflows für die Vorbereitung. DATEV bleibt der Kern.
Selbst bedienenEinfach sagenAutomatisieren
Demo & Pilot · gemeinsam den passenden Umfang festlegen
Mandatfix / MandantenzeitraumMandat Weber · Juni
Monatsvorbereitung
Zuständigkeiten geklärtBelege zugeordnetEingangsrechnung
„Welche Zeiträume sind noch unvollständig? Öffne Webers Juni und zeig mir, was fehlt.“
DIE GRUNDLAGE
Ein Vorgang.
Alles verbunden.
Vom offenen Monat bis zur geprüften Übergabe: Zuständigkeiten, Dokumentversionen und Rückfragen bleiben beim richtigen Mandat.
Unterlagen & Rückfragen
Belege versioniert sammeln, zuordnen und Fragen am Zeitraum klären. Mandantenzugänge sehen nur ihre eigenen freigegebenen Unterlagen.
Prüfung & Übergaben
Bearbeitung und Prüfung trennen. Übergaben mit Beleg und Ergebnis nachvollziehen; einen unklaren Ausgang zuerst klären.
BEISPIEL / MandantenzeitraumMandat Weber · Juni
MonatsvorbereitungFrist: 15. JuliBearbeitung + getrennte Prüfung
01Mandat & Auftrag
02Unterlagen & Rückfragen
03Fristen & Prüfung
04Freigabe & Übergabe
DER AGENT IM ALLTAG
Sag, was du brauchst.
Arbeite direkt weiter.
Stimme, Text und normale Bedienung greifen auf dieselben Vorgänge zu. Der Agent liest den Kontext, findet offene Punkte und bringt dich zur passenden Stelle.
DEIN GESPROCHENER AUFTRAG
„Welche Zeiträume sind noch unvollständig? Öffne Webers Juni und zeig mir, was fehlt.“
Für Juni fehlt die angeforderte Eingangsrechnung. Die Rückfrage ist offen; der Zeitraum ist noch nicht zur Prüfung bereit.
VORGANG GEÖFFNET
Mandat Weber · Juni
Zuständigkeiten geklärt
Belege zugeordnet
EingangsrechnungUnterlagen fehlen
Belege und offene Rückfrage ansehenWORKFLOWS
Der Anlass kommt.
Dein Agent legt los.
Wähle ein Ereignis, eine Frist oder einen Zeitplan. Beschreibe den Auftrag in deinen Worten. Der Agent prüft den aktuellen Stand und arbeitet im Hintergrund weiter.
01 / WENN
Ein Beleg wird hochgeladen.
DEINE ANWEISUNG
„Lies den zugehörigen Zeitraum und die offenen Anforderungen. Fasse zusammen, was noch fehlt, und bereite eine Aufgabe für die Bearbeitung vor. Keine Prüfung vorwegnehmen.“
Ein klarer nächster Schritt am Zeitraum
02 / WENN
Eine Mandantenmail kommt an.
DEINE ANWEISUNG
„Bei der Kategorie Unterlagen-Rückfrage: Ordne die Nachricht dem Mandat zu, lies die offenen Fragen und bereite einen Antwortentwurf vor. Versand erst nach Freigabe.“
Kontext + Antwortentwurf zur Freigabe
03 / WENN
Die Vorbereitungsfrist rückt näher.
DEINE ANWEISUNG
„Prüfe den aktuellen Termin und den Stand der Unterlagen. Zeige Blocker und zuständige Personen. Lege fehlende Aufgaben an, ohne bestehende zu duplizieren.“
Offene Punkte rechtzeitig sichtbar
Freigaben festlegen
Nachrichten, finanzielle Änderungen und Löschaktionen werden dir vor der Ausführung zur Prüfung vorgelegt.
Ergebnisse nachvollziehen
Prüfe, warum ein Lauf gestartet ist und was er tatsächlich getan hat.
Ändern oder pausieren
Du bestimmst Anweisungen und Ausführung. Deine Berechtigungen gelten auch hier.
Mandatfix ersetzt keine Buchführung oder Steuerberechnung. DATEV-Anbindungen benötigen Berechtigungen und Provider-Freigabe; der entwickelte Belegbild-Adapter ist noch nicht für den produktiven Einsatz abgenommen. E-Mail setzt ein verbundenes Postfach voraus. Umfang und durchgängige Abläufe prüfen wir gemeinsam im Pilot.
DER NÄCHSTE SCHRITT
Passt zu deinem Betrieb?
Lass es uns herausfinden.
Bring drei Abläufe aus deinem Alltag mit. Wir zeigen dir die passenden Möglichkeiten und legen gemeinsam einen sinnvollen Pilotumfang fest.
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Einrichtung, Anbindungen und besondere Anforderungen klären wir im Gespräch. Du erhältst ein Angebot für den vereinbarten Umfang.
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